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业内纷纷提示风险分级基金遭限制

2019-08-15 16:45:34来源:励志吧0次阅读

业内纷纷提示风险 分级基金遭限制

近日多家基金公司发布公告,对旗下分级基金做出了种种限制,包括暂停一千元以上的大额申购、转换转入业务、暂停跨系统转托管业务、取消申购优惠等。相关公告的原因说明大多为“为保证基金的平稳运作

,保护基金份额持有人利益。”

界面根据基金公告不完全统计,目前已有10家基金公司发布暂停一千元以上申购的有关公告,涉及产品25只。包括申万菱信、工银瑞信、易方达、广发基金、交银施罗德、华宝基金、兴全基金、西部利得基金、诺安基金、华安基金等。具体产品如下所示:

从上表可以看到,所涉基金公司对旗下分级产品的调整并非完全同步,一些公司仅限制了旗下部分产品的大额申购。

据业内人士透露:近日接到有关部门窗口指导,分级基金近期规模增长较为显著,要求控制产品规模,主要是场内份额,不能高于去年年底的规模,在月底前完成调整。”该人士告诉界面,此次指导对分级基金业务量大的公司影响会比较大。为了完成任务,各家公司都在用招,包括取消申购优惠、限制申购金额等等,更有甚者对自己的大客户直接进行劝赎。

事实上,近年来受股市行情与相关政策的影响,分级基金早已成为边缘化的小众产品。去年4月份发布的资管新规更是明确公募产品不得分级。“分级基金退出历史舞台是必然的,现在只是大趋势里的一个小插曲。”前述业内人士表示。

走向消亡的分级品种之所以出现规模的显著增长,与近期股市的火爆行情有关。春节开市以来,场内涨幅超过20%的基金超过60只。Wind数据统计显示,从今年年初开市计算,有10只分级B涨幅超50%,最高的申万菱信电子行业B(150232)涨幅高达125%。

面对掀起涨停潮的分级B,业内纷纷提示风险。如申万菱信基金公司在今日发布的暂停跨系统转托管(场外转场内)业务公告中即提示,分级基金是带有杠杆特性的金融产品,运作机制复杂,投资风险较高,投资者应当遵循买者自负的原则,根据自身风险承受能力,审慎决定是否参与分级基金相关业务。

银河证券研究中心总经理胡立峰也提醒道:“股市好转,不要盲目买分级B!分级基金机制复杂,真的不适合普通投资者!建议冷静、理性对待分级B,不要继续犯不必要的失误。分级基金属于清理整顿对象,逐步消亡。切不可近期行情好转而忽略了分级基金即将消亡的行业发展特征。如果对股市行情感兴趣且做好适当性管理后,可以建仓股票ETF基金,ETF基金清晰明确!”

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